Ayuda

Crear proyectos, clientes, presupuestos y actividades

Actualizado el 8 de junio de 2026

Cómo usar el módulo Proyectos para ordenar obras, presupuesto, partidas y seguimiento antes de convertir compras en paquetes de procurement.

Qué representa un proyecto

Un proyecto agrupa el trabajo operativo de una empresa: nombre, código, ubicación, cliente, responsable, prioridad, fechas, estado y presupuesto total. Los proyectos son privados de la empresa y se filtran por tenant.

Estados de proyecto

Borrador: usa este estado cuando aún estás preparando información.
Activo: el proyecto está en ejecución y puede alimentar procurement.
En pausa: útil si el proyecto está detenido.
Completado: cierre operativo.
Cancelado: proyecto descartado.

Presupuestos e items

Un proyecto puede tener presupuestos y cada presupuesto puede tener items. Los items manejan descripción, cantidad, precio unitario, total calculado y categoría. El total del presupuesto se recalcula desde los items.

Actividades

Las actividades permiten seguimiento con responsable, fechas, estado y progreso. Sus estados son pendiente, en progreso, completada, bloqueada y cancelada. Un usuario asignado debe pertenecer a la misma empresa.

Flujo recomendado

Crea el cliente si quieres asociar el proyecto a una contraparte.
Crea el proyecto con fechas, ubicación, prioridad y responsable.
Arma presupuesto e items con categorías consistentes.
Usa actividades para seguimiento interno.
Cuando una parte del presupuesto deba contratarse, crea un paquete en Procurement vinculado al proyecto.

Límites de plan